Chiffres consolidés de vos différents portefeuilles boursiers (PEA, Compte Titre, etc.) et statistiques associées (rendement moyen, nombre de transactions, bêta moyen, etc.)
Suivre la performance historique & en temps réel et la comparer aux indices de votre choix ! (CAC40, S&P500, MSCI World, etc.) Calculs retraités des apports / retraits (en VL) comme les fonds professionnels !
Avoir une synthèse des secteurs d'activités de ses portefeuilles pour piloter sa stratégie d'allocation sectorielle
Avoir une vision globale de la composition de son portefeuille et des statistiques associées (PRU, dividendes, bêta, taux de rotation, frais de gestion, etc)
Avoir les statistiques détaillées sur chacune de ses valeurs en portefeuille (liste des opérations, dividendes, PRU, graphique, etc.)
Attention : ne fonctionne qu'avec Excel 365 (avoir une licence Office 365)
FAQs
Comment vérifier que j'ai accès à Excel 365 ?
1/ Ouvrir Excel 2/ "Fichier" 3/ En bas à gauche : "Compte" 4/ A propos de Excel 5/ Vérifiez que vous avez bien la mention "Microsoft 365"
Le fichier Excel est-il connecté à mes comptes boursiers ?
Non. Vous devez renseigner manuellement les opérations d'achats / ventes / apports / retraits / versements de dividendes / opérations spéciales / etc. Seul le téléchargement des cours boursiers sont automatiques. Regardez la vidéo de présentation pour comprendre le fonctionnement du fichier Excel.
Quels actifs peut-on rajouter dans le tableau Excel ?
Actions, fonds communs de placement, ETF, indice, paire de devises, cryptomonnaies (limité à BTC, ETH, DOGE, LTC), etc.
Les données sont automatiquement téléchargées par Excel 365. Il se peut que certaines valeurs exotiques ne soient pas disponibles. Focus Bourse n'est pas responsable des éventuelles anomalies / valeurs inaccessibles.